MIR DATABANK：传感器在物流行业的深入研究
物流业是融合运输和仓储的复合产业，随着工业自动化的日益发展，物流业的自动化水平不断提高，其自动化设备的发展水平也逐步提升。在智能制造、智慧工厂、物流自动化的发展趋势下，传感器在物流行业的作用逐渐显著，传感器技术的发展使得货物扫描、货品识别、货物搬运、运输分拣等环节更加精准高效，传感器技术的普及应用为智能物流的发展起到了巨大的作用。
下面MIR睿工业将重点分析传感器在物流行业中的发展，具体包括传感器产品的市场规模及未来发展趋势、传感器细分产品占比情况、传感器各品牌市场份额占比以及详细介绍自动化物流设备中传感器产品的具体应用。
本文物流设备主要关注堆垛机、AGV、输送机和分拣机。物流设备上使用到的传感器主要包括光电传感器、电感式接近开关、激光测距仪、区域扫描仪、限位开关、测量光幕、安全光幕和RFID。
2020年物流设备投资规模为1703亿元，同比增长20.4%
根据MIR DATABANK数据显示，2020年物流设备行业高速发展，物流设备及系统整体投资规模增长20.4%，达到1703亿元，未来几年也将保持快速增长趋势。尤其是电商和新零售行业的快速发展，轻工业品零售仓库的需求量大幅增加，预计2021年物流设备行业仍将维持较高增长率，整体市场规模有望超过2000亿元。
2018-2022年物流设备投资规模及增长率（单位：M RMB）
（数据来源：MIR Databank）
2020年物流行业传感器市场规模为12.44亿元，同比增长9.2%
自动化物流设备的快速发展，将带来各类传感器市场规模迅速增长。2020年物流行业传感器规模为12.44亿元，同比增长9.2%。根据物流设备的发展趋势，MIR睿工业预计2021年物流行业传感器市场规模将以两位数的速度上涨，整体市场规模将达13.77亿元。
2018-2022年物流行业传感器市场规模及增长率（单位：M RMB）
（数据来源：MIR Databank）
从品牌占比来看，由于目前自动化物流项目金额较大，自动化物流设备要求控制精度较高，外资厂商凭借先进的技术和准确的控制精度占据了物流行业较大的市场份额。其中2020年物流行业传感器市场份额最高的前三家企业为欧姆龙、西克和倍加福。从细分产品来看，光电传感器竞争厂商较多，非一家独大，主要以欧美系和日系品牌为主。电感式开关市场目前以巴鲁夫、倍加福等高端厂商为主，但由于市场份额占比较大，众多厂商关注度较高，同时物流行业对产品的需求以通用型为主，预计未来国产品牌凭借其价格优势逐步占据更多的市场份额。
2020年物流行业传感器品牌占比
（数据来源：MIR Databank）
从细分产品应用来看，2020年物流设备使用的传感器中，光电传感器市场规模占比最高为32.4%，光电传感器在单个物流设备上的使用量较高，通常为2~8个。其次是RFID、电感式接近开关和激光测距仪，市场规模占比均超过10%。
2020年物流行业传感器细分产品占比
（数据来源：MIR Databank）
传感器在自动化物流设备上的具体应用
下面主要分析堆垛机、AGV、输送机和分拣机中传感器产品的具体应用、应用数量及使用功能。其中光电传感器、RFID、电感式接近开关在各物流设备中使用占比较高。
1、 堆垛机
堆垛机应用在立体仓库中，主要用途是在立体仓库的巷道间来回穿梭运行。将位于巷道口的货物存入货格或将货格中的货物取出运送到巷道口。
| 传感器种类 | 应用数量 | 传感器使用功能 |
| 光电传感器 | 2~8个 | 堆垛上货监视，货架占用情况监测，货凸出监视 |
| 电感式接近开关 | 1~8个 | 保障堆垛机安全 |
| 激光测距仪 | 2~8个 | 堆垛机水平方向距离测量及堆垛距离测量 |
| 区域扫描仪 | 1~6个 | 巷道货物掉落监测、堆垛机托盘损坏检测 |
| 限位开关 | 1~8个 | 移动终端位置检测，如果驶过终端位置，立即使驱动装置停止 |
| 测量光幕 | 1~4个 | 堆垛上货监视，货架占用情况监测，货凸出监视 |
| 安全光幕 | 1~2个 | 防止堆垛机工作时，工作人员误入，保护人员安全 |
| RFID | 1~2个 | 堆垛机自寻轨道，空间定位，货物抓取识别 |
（信息来源：MIR Databank）
2、 AGV
AGV应用在智能搬运系统中，主要用途是沿规定的路径行驶，实现各种物料搬运的功能。
| 传感器种类 | 应用数量 | 传感器使用功能 |
| 光电传感器 | 2~8个 | 监测货物有无及货物稳定性、车的方位等 |
| 电感式接近开关 | 2~8个 | 监测有无物体遮挡小车及小车是否偏离轨迹 |
| 激光测距仪 | 2~6个 | 保障车与车之间的安全距；对叉车及负载进行定位 |
| 区域扫描仪 | 1~4个 | 小车到达危险区或有障碍物体阻挡时，及时使小车减速或者立刻停止 |
| 限位开关 | 1~4个 | 保证AGV装货,卸货的安全性 |
| 测量光幕 | 1~2个 | 测量货物的尺寸 |
| 安全光幕 | 1~2个 | 保护工作人员安全 |
| RFID | 1个 |
识别到AGV地标，在各种关键节点对AGV实现控制； 实现AGV小车托盘对货物抓取的识别 |
（信息来源：MIR Databank）
3、 输送机
输送机应用在智能搬运系统中，主要用途是在一定线路上连续输送物流的物流搬运机械，输送机的应用大大降低了人工成本，同时加快了工作效率。
| 传感器种类 | 应用数量 | 传感器使用功能 |
| 光电传感器 | 2~8个 | 检测输送线上物品颜色，有无，倾斜等 |
| 电感式接近开关 | 2~8个 | 传送带上物料检测 |
| 激光测距仪 | 1~8个 | 保障货物安全距离、输送带上货物高度测量 |
| 区域扫描仪 | 1~4个 | 保障工作人员安全 |
| 限位开关 | 1~8个 | 物料检测，防止皮带上物流堵塞 |
| 测量光幕 | 1~4个 | 货物检测 |
| 安全光幕 | 1~4个 | 在自动化输送机台中保护操作人员的安全 |
| RFID | 1~2个 | 在输送带上阅读输送产品的电子标签 |
（信息来源：MIR Databank）
4、 分拣机
分拣机应用在自动分拣系统中，主要用途自动分拣货物，节省人力。
| 传感器种类 | 应用数量 | 传感器使用功能 |
| 光电传感器 | 2~8个 | 检测输送带上集装箱内物料是否凸出 |
| 电感式接近开关 | 2~8个 | 输送带上物料监测 |
| 激光测距仪 | 1~8个 | 保障货物安全距离、输送带上货物高度测量 |
| 区域扫描仪 | 1~4个 | 危险点的保护，防止人员进入危险区造成不必要的停机等 |
| 限位开关 | 1~8个 | 输送带物料检测，保障物流正确放置 |
| 测量光幕 | 1~4个 | 测量货物长、宽等，主要是顺丰等快递公司用来测量物体体积进行收费 |
| 安全光幕 | 1~4个 | 保护工作人员的安全 |
| RFID | 1~2个 | 对分拣线上的货物芯片识别，实现准确分拣（主要应用在机场） |
（信息来源：MIR Databank）
